Пауліно і Кармела – подружжя трубадурів, які під час Громадянської війни в Іспанії гастролюють по селах. Вони є республіканцями й разом зі своїм німим помічником Ґуставете помилково потрапляють на територію повстанців.

Молода, але досвідчена іноземка Ана приїжджає до відокремленого заміського маєтку в посушливому регіоні Кастилія, неподалік від Мадрида, щоб працювати гувернанткою трьох дівчаток.

Гніт патерналістського та мілітаризованого суспільства впливає на Ану, дівчинку, яка нещодавно втратила матір.